公司15億元PPN成功發行
發布時間:2017-07-18 10:56 點擊次
5月10日,我市首只非公開定向發行債務融資工具(PPN)注冊通知書下發,標志著公司15億“PPN”注冊成功。這是我市國有非金融企業首次在銀行間債券市場以非公開定向方式發行債務融資工具,實現了公司直接融資的新突破。
所謂“PPN”,是中國銀行間市場交易商協會于2011年5月推出的非公開定向發行私募債券,以非公開方式向銀行間市場特定機構投資人發行的債務融資工具,是一種新型的融資方式。相比于企業債券、短融、中票等其他直接融資方式,具有資金使用靈活、發行便利、信息披露要求相對簡化等特點,是當前全國各地政府融資平臺較為青睞的一種融資方式。“PPN”發行無需擔保,發行利率采用固定利率方式付息,申請注冊條件更為簡化。更為重要的是,其使用靈活,可分批發行,隨發隨用,降低綜合財務成本。
此次“PPN”,建投公司為發行主體,交通銀行主承銷,有效期2年,可分期發行。15億元中將有8.8億元用于城市停車場建設,緩解城市停車難,其余資金將用于保障其他城市重點工程建設。
此次“PPN”成功注冊,標志著公司在融資模式和方向上逐漸向資本市場轉型,融資渠道不再局限于傳統方向,融資能力大幅提升,為城市建設提供充足的資金保障。